Synchroniseer je projectenlijst in Exact voor Bouw met BarTrack!
Producten: BarTrack for Web, BarTrack for Desktop & Exact voor Bouw
Voor wie: BarTrack Professional-gebruikers met een Exact-integratie voor projectbestellingen
Stappen om projecten uit Exact voor Bouw toe te voegen in BarTrack
- Ga naar “Mijn projecten”
In de balk bovenaan de pagina klik je op “Mijn projecten”.
Op deze pagina zie je alle projecten die je hebt toegevoegd. Je kunt een project zelf aanmaken of, als de integratie met Exact voor Bouw - Project Bestellen is geactiveerd, projecten importeren vanuit Exact. (Zie Exact voor Bouw koppelen aan BarTrack) - Klik op de “+”-knop
Rechtsonder in de pagina vind je de “+”-knop. Hier kun je kiezen uit twee opties:- Aanmaken: Voor instructies over het zelf aanmaken van een project, zie Hoe maak ik een project aan?.
- Importeren: Selecteer deze optie om projecten te importeren vanuit Exact voor Bouw.
- Selecteer een project om te importeren
Kies het gewenste project uit het drop-downmenu.
Let op: Als er geen projecten in het menu verschijnen, controleer dan:- Of je Exact voor Bouw-account correct is gekoppeld (zie Exact voor Bouw koppelen aan BarTrack).
- Of er projecten in je projectenlijst in Exact voor Bouw staan.
- Klik opnieuw op “Importeren”
Zodra je een project hebt geselecteerd, klik je nogmaals op “Importeren”.
Wat gebeurt er na de import?
Je project is nu gesynchroniseerd tussen Exact voor Bouw en BarTrack. Wanneer je materialen toevoegt aan het project in BarTrack en deze bestelt, worden deze automatisch ook in Exact voor Bouw toegevoegd als inkooporder. Vergeet niet op de refresh-knop rechtsboven te klikken om updates te synchroniseren.
Voor gedetailleerde instructies over het toevoegen van materialen aan je project, zie Hoe voeg ik materiaal toe aan mijn project?